01الحدود
تصميم ومراجعة مكتب العائلة
ينبغي أن يكون تعقيد مكتب العائلة مبرَّراً.
القرار
السؤال المركزي ليس ما إذا كانت العائلة ثرية بما يكفي لامتلاك مكتب. بل ما إذا كانت قدرة مخصصة ستحسن السيطرة والمعلومات وصنع القرار.
التكليف
قد تقيّم المهمة الغرض وحقوق القرار والتوظيف والاستعانة بمصادر خارجية وترتيبات المزودين والتقارير وأولويات الانتقال. بالنسبة لمكتب قائم، يميز العمل بين فجوات القدرة والمشكلات الناتجة عن سلطة غير واضحة أو عمليات غير ضرورية.
المخرجات النموذجية
- خريطة تفويض مكتب العائلة والقرار
- تقييم البناء أو الاستعانة بمصادر خارجية أو النموذج الهجين
- نموذج التنظيم والمزودين
- هندسة التقارير
- خارطة انتقال
قد تكون التوصية هي البناء أو الاستعانة بمصادر خارجية أو الجمع بين المزودين أو تقليل نطاق المكتب.